AI和機器人硬件的結合確實是一個極具想象空間的事情，這是2023年為數(shù)不多的投資風口之一。彼時，2024年被稱為人形機器人的量產元年。而行至2024年年末，我們可以幾乎肯定的說，這種預計過于樂觀。

那么這一年間，這個火熱的賽道發(fā)生了什么？巨頭爭相入局，有聯(lián)合其他廠商以團隊形式共同開發(fā)這一課題的；也有單打獨斗，自研人形機器人，用在自己所處細分賽道的。相較而言，后者更為神秘，我們更為關注前者的團隊作戰(zhàn)模式，從中可以一窺中國在這一賽道的玩家格局。而最近入局具身智能賽道的兩家巨頭——華為和寧德時代即為上述兩種路線的代表。可以看到的是，兩者并非機器人賽道傳統(tǒng)意義上的硬件或軟件廠商。

其中，華為的入局讓業(yè)界更為興奮。近日，華為（深圳）全球具身智能產業(yè)創(chuàng)新中心正式運營，并和樂聚機器人、兆威機電、拓斯達等16家企業(yè)簽署了企業(yè)合作備忘錄。相比此前點式的合作，此次16家的規(guī)模性合作讓華為構筑的具身智能應用場景投入現(xiàn)實。在活動現(xiàn)場，華為展示的具身智能行業(yè)應用場景主要涵蓋包括精密制造、倉儲物流等在內的智能制造領域；包括料理機器人、清潔服務等在內的智能家居領域；包括巡檢、服務接待等在內的商業(yè)服務領域。

至此，“華為機器人概念股”悄然開啟。如何真正觸達實現(xiàn)上述應用場景？我們將從最近簽署的16家公司中，幾家代表性的自動化廠商入手來一探究竟。而更令人在意的是，華為不做具身智能產品的制造商，而是提供技術和平臺，讓其他企業(yè)在其上創(chuàng)新。這一戰(zhàn)略于華為入局汽車行業(yè)類似，而放在具身智能領域，不免會讓人想起國外的另一巨頭——英偉達。

細探華為簽約企業(yè)：

哪些自動化廠商成為“華選之人”？

工控網(wǎng)關注到，具身智能產業(yè)創(chuàng)新中心的首期方案計劃為：整合華為各部門的具身智能相關能力，共建具身智能大腦、小腦、工具鏈等關鍵根技術。華為還表示，將在推動具身智能技術產業(yè)化的過程中，聯(lián)合一批國內外頭部具身智能整機企業(yè)、核心零部件企業(yè)、集成應用企業(yè)以及人工智能算法企業(yè)等，共同攻克關鍵技術難題，推動具身智能前沿技術產業(yè)化落地。這種團隊作戰(zhàn)的形式，讓軟硬件在產業(yè)鏈中有序融合，最終讓產品落入實際。

細看此次簽約的16家企業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)自動化領域的代表性企業(yè)正發(fā)揮著重要作用，構成了華為具身智能生態(tài)的關鍵支柱。

兆威機電

華為與兆威機電頗有淵源，也一直是兆威機電的主要客戶，二者間的主要業(yè)務包括用于通信基站及其電調系統(tǒng)零部件的微型傳動系統(tǒng)、RCU 模組以及精密零部件等業(yè)務。從市面資料來看，兆威機電是一家專業(yè)從事微型傳動系統(tǒng)、微型驅動系統(tǒng)的研發(fā)、生產與銷售的高新技術企業(yè)，其產品廣泛應用于移動通訊、汽車電子、機器人等領域。而在機器人領域，兆威機電在機器人靈巧手領域進展頗多。該公司全新的靈巧手產品采用單關節(jié)驅動技術，整手配備17個主動執(zhí)行單元，展現(xiàn)出類人手的高靈活性與集成度。

華龍迅達

作為國產PLC技術的先鋒，華龍迅達在華為全聯(lián)接大會上展示了“具身智能生產線”的最新成果。這條生產線結合了華龍的國產大型PLC技術、華為云與OpenHarmony系統(tǒng)，實現(xiàn)了設備的精準控制與高效協(xié)同。 這家公司也是華為的長期生態(tài)合作伙伴，今年6月雙方發(fā)布了Hualong OS華龍訊達工業(yè)操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于Open Harmony核心技術研發(fā)而成，是工業(yè)自動化全場景、分布式工業(yè)級操作系統(tǒng)，能夠面向工業(yè)自動化控制、人機交互、數(shù)據(jù)采集、過程監(jiān)控和實時管理等跨設備、多場景的數(shù)字化世界，提供一種統(tǒng)一的工業(yè)軟件基礎設施。

拓斯達

拓斯達曾于2020年就表示與華為在自動化業(yè)務方面已初步展開合作，相關項目尚處于前期驗證階段。拓斯達專注于工業(yè)機器人、數(shù)控機床（CNC）等核心裝備的研發(fā)，全面覆蓋控制、伺服、視覺等關鍵技術。此前，拓斯達成立控股子公司，用于開展通用機器人高性能運動控制平臺研發(fā)。

此前的華為全聯(lián)接大會上，拓斯達展示了基于openEuler開源操作系統(tǒng)在云端服務器、邊緣數(shù)據(jù)中心及端側工業(yè)控制系統(tǒng)中的實際應用。通過展示openEuler Embedded嵌入式操作系統(tǒng)的強大生態(tài)，結合拓斯達新一代X5機器人控制平臺在端側工業(yè)控制系統(tǒng)中的方案實施能力。這種深度技術融合，正是具身智能技術落地的基礎之一。

華成工控

2023年，華成工控曾與華為共同發(fā)布《工業(yè)光總線白皮書》，二者合作早已顯現(xiàn)。華成工控的技術專長在于運動控制和視覺識別，其自主研發(fā)的驅控一體化集成技術，讓機器人具備即插即用的能力，助力國產機器人更好適應復雜的工業(yè)場景。

禾川人形機器人

禾川人形機器人是上市公司禾川科技在今年新成立的人形機器人業(yè)務子公司。禾川科技彼時曾公開表示，擴充了控制、驅動、傳動、傳感層產品線，新設導軌絲桿、工業(yè)電機、光伏微逆、機器人等事業(yè)部，用于提升工業(yè)自動化整體解決方案能力。資料顯示，禾川科技主營產品伺服系統(tǒng)可以廣泛應用于人形機器人領域，人形機器人業(yè)務為未來重要戰(zhàn)略方向之一。  

“華為機器人概念股”悄然成型。16家公司中自動化廠商的作用不可或缺，足以看出，在具身智能領域，行業(yè)邊界正在迅速模糊。而牽頭做人形機器人的廠商也并非傳統(tǒng)意義上的機器人硬件廠商，這一趨勢與國外的發(fā)展路線類似，這也呼應了業(yè)內早前提出的“軟件定義”的自動化時代正在到來。

與入局汽車思路一致，

與英偉達身份類似？

華為入局在哪一賽道都是熱點，評論者眾。例如，業(yè)內專家認為，華為在具身智能領域的角色與其智能汽車戰(zhàn)略高度相似——提供智能化的技術底座，而非直接制造終端產品。這種定位使得華為能夠通過其在研發(fā)、通信、操作系統(tǒng)與云計算領域的全棧能力，為合作伙伴賦能。特別是在軟件層面，華為的技術優(yōu)勢格外顯著。盡管硬件部分或依賴外部合作伙伴共同開發(fā)，但強大的技術底座使華為成為整個生態(tài)體系的核心推動力。

這種賦能模式不僅能加速合作伙伴的成長，還將對整個行業(yè)生態(tài)產生深遠影響。業(yè)內人士指出，攜手華為的企業(yè)將受益于生態(tài)資源的加持，而單打獨斗的企業(yè)可能會面臨更大的競爭壓力。這種優(yōu)勝劣汰的市場機制，也為行業(yè)進步提供了新的動力。

而這種格局不禁讓我們想到了幾年前華為入局造車時的盛況。而在具身智能賽道，華為的定位會與英偉達相比較是可以預見的事情。從產品邏輯上看，華為在人形機器人產業(yè)的定位與英偉達類似。今年年初，英偉達針對人形機器人領域推出了大模型(GROOT)+開發(fā)平臺(Isaac Lab)+算力(Jetson Thor)的組合套裝。而華為此前也曾在發(fā)布盤古具身智能大模型時提到，以此賦能多種形態(tài)的工業(yè)機器人和服務機器人。更引業(yè)界關注的則是名為“夸父”的人形機器人，這是中國國內首款面向家庭場景的開源鴻蒙人形機器人。二者的賦能開發(fā)模式和產品結構幾乎可以對標。

國內外頂尖廠商紛紛押注，不光是為具身智能產業(yè)化鋪路，也是對前沿技術的探索。正如英偉達創(chuàng)始人黃仁勛所言：“開發(fā)通用人形機器人基礎模型是AI領域最令人興奮的課題之一。”  未來，中外廠商必然要在這一賽道同臺競技，而何者會引領具身智能技術與產業(yè)融合走向新的高度，值得我們持續(xù)關注。

但人形機器人的價值究竟在何處？前文提到，具身智能領域的快速更迭，讓機器人的邊界逐漸變得模糊。如今特斯拉、優(yōu)必選等公司都將人形機器人率先投放到工廠產線進行嘗試，那么這些機器人目前在生產線的功用和傳統(tǒng)意義上的工業(yè)機器人有何區(qū)別？近期，ABB集團高級副總裁、機器人中國區(qū)總裁韓晨對媒體表示，人形機器人只是對目前業(yè)態(tài)的一個補充。他談到，大部分工業(yè)場景下，現(xiàn)有的機器人體系能夠完全解決掉，不需要人形機器人來介入。在工業(yè)場景上，人形機器人能做的，協(xié)作機器人大部分都能做；工業(yè)機器人能做的，現(xiàn)在人形機器人做不到。

若要更進一步將人形機器人的價值落入產線，藍馳創(chuàng)投合伙人曹巍則更為具體地觀察到，特斯拉總裝線之前的工序90%已經(jīng)實現(xiàn)自動化，但在總裝線環(huán)節(jié)還有5萬工人。具身智能公司希望通過產品替代的是這5萬工人，而不是把前道工序里邊傳統(tǒng)機械臂能做的事再做一遍。

業(yè)界關于人形機器人的價值討論，很顯然聚焦于在自動化較高的場景與成熟度較高的工業(yè)機器人背后，人形機器人到底有何不可替代之處？這也引申出近幾年市面上對傳統(tǒng)機器人生產商與近幾年嶄露頭角的具身智能新銳的對比，有認為前者所做的是調整流水線機器人程序化精度的工作，而后者希望讓機器人代人做靈活、柔性的任務。而這項工作，誰能說傳統(tǒng)機器人廠商不會在意呢？在工博會現(xiàn)場，我們發(fā)現(xiàn)發(fā)那科、ABB等傳統(tǒng)工業(yè)機器人廠商在此方面已經(jīng)推出了相關產品。在現(xiàn)階段的價格戰(zhàn)和融資熱背后，也許未來兩三年我們會看到具身智能賽道的投資并購，屆時可能伴隨著人形機器人應用的階段性的規(guī)?；涞?。

結語：巨頭爭相入局，

雖思路不同，但終將交匯

前文我們提到過，具身智能行業(yè)是“軟件定義”，這是由于這股技術東風源起于大語言模型（LLM）賦予了機器人理解與回應人類指令的能力，而生成式AI的引入，則使機器人具備了更深層次的感知與適應能力。這一技術融合將具身智能推向爆發(fā)性AI應用場景的風口。

相比國外，國內巨頭入局的姿態(tài)更加謹慎，多數(shù)企業(yè)選擇通過投資或與自身大模型結合的方式切入市場，而非大規(guī)模擴展團隊。這種模式背后的原因在于人形機器人的商業(yè)化尚未明朗。初創(chuàng)企業(yè)承擔技術探索與產品驗證的風險，巨頭則靜觀其成，伺機而動。

這一階段，人形機器人核心部件如高精度傳感器和長續(xù)航電池等技術的需求正迅速增加，這不僅為產業(yè)鏈上的相關企業(yè)提供了發(fā)展機遇，也促使整個行業(yè)進入快速發(fā)展的階段。然而，相比國外成熟的產業(yè)鏈與生態(tài)，中國的人形機器人企業(yè)仍以小體量為主，這既造就了“百花齊放”的創(chuàng)新格局，也帶來了同質競爭的隱憂。

按照Gartner的技術成熟度曲線理論，具身智能當前或處于“期望膨脹期”。輿論的高關注度與技術的實際成熟度之間尚有落差，這使得行業(yè)在經(jīng)歷泡沫破裂與整合后，才會逐步邁向穩(wěn)步爬升的復蘇期。未來2-5年，隨著技術成本的下降與性能的提升，人形機器人有望逐步走向大規(guī)模應用。硬件方面的挑戰(zhàn)將隨著技術進步被快速解決，核心部件的成本最終將趨近原材料的價格。然而，真正的難題仍在于人工智能本身——如何構建一個具備基礎認知能力的智能體？是通過模擬環(huán)境的數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，還是來自實際操作的數(shù)據(jù)？這些問題依然沒有確切答案。

真正的變革或許還需要時間，但歷史已多次證明——當技術跨越泡沫的谷底，迎接它的將是一片開闊藍海。人形機器人的硬件限制終將被突破，人工智能的挑戰(zhàn)也必會被解鎖。當AI的“底座”足夠穩(wěn)固，具身智能將不再是概念，而是觸手可及的未來。